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巴市2012年第一次寿险公司总经理峰会纪要

日期：2012-05-21来源：巴彦淖尔市保险行业协会

巴保协〔2012〕44号

巴彦淖尔市保险行业协会

第一次寿险公司总经理峰会纪要

2012年5月15日下午, 在太平洋召开人寿保险公司总经理峰会，各寿险公司总经理（代表），保险行业协会秘书长袁小英及成员，共15人参加会议，太平洋人寿保险公司总经理王凤亭主持了会议，现将会议内容纪要如下：

一、保险协会寿险部主任任金良讲话

(一)明查暗访工作

4月份协会对临河地区银行邮政代理机构进行明查暗访，有的保险公司客户经理不挂牌上岗。

(二)考务工作

今年内蒙古保监局、内蒙古保险行业协会对考务工作要求非常严格，一是要求对考生通过身份证识别仪进行识别，并将考生现场照片与识别仪获取到的公安部门的证件照片进行比对，确保考生身份的真实性；二是要求考场全程监控，并将考场录像刻碟上报；三是建立考风监督员制度，要求每场考试考风监督员不少于2人，在考试结束后由考风监督员向内蒙保险行业协会传送“监考情况表”。

(三)营销人员流动管理工作

一是公司反应杭后营销员石振岳连续跳槽达3次，并未经公司批准私自印制散发招聘材料，对外公开散布某公司倒闭等诋毁公司形象的信息；二是公司反应五原营销员李丽婵连续跳槽，在某公司利用组建团队之名，领走团队费用7000元，反过来领上营销人员在公司乱骂，影响公司正常工作，经协会调查核实，公司所反应石振岳、李丽婵情况属实，协会将石振岳、李丽婵两位营销员的问题提交峰会，研究处理意见。

(四)建立保险行业消费者工作站

经协会多次与巴彦淖尔市消费者协会协调，市消协同意在保险行业建立消费者工作站，负责处理保险消费者投诉案件，消费者工作站成员由协会有关人员及各公司理赔人员组成。近期在市消协批准后，在协会挂牌成立。

(五)资格证、展业证工作

一是我市保险行业资格证持证率还可以，展业证持证率不高，各公司尽快与分公司联系办理；二是以前考取的农村营销人员，办理展业证必须重新参加网考；三是蒙族营销人员要求参加蒙文考试的提前报名，由内蒙统一安排考场。

二、研究对营销人员石振岳、李丽婵的处理意见

根据内蒙古保险行业协会营销人员流动自律公约，经峰会表决，全票通过申请内蒙古保险行业协会将石振岳上黑名单；将李丽婵在巴彦淖尔市全行业进行通报批评。

三、讨论治理销售误导工作及对协会工作的意见和建议

会上，老总们关于治理销售误导工作踊跃发了言，畅谈了各自的做法和取得的成绩：一是各公司3月份成立了专项治理领导小组，负责治理销售误导工作；二是资格证问题通过加强培训提高过关率，展业证问题积极与分公司协调办理，对营销员档案进行清理；三是培训课件、产说会课件由总公司统一制作，对以前课件不合规部分进行删除，要求培训课件不得有比对、误导内容，并将产说会全程录像上传分公司；四是对外宣传材料由总公司统一印制，并要求分支机构对以前宣传材料、停售产品进行清理销毁；五是反洗钱工作，严格执行人民银行有关规定，按要求报送有关报表，并主动向人民银行汇报工作；六是建立客户回访制度，分公司要求客户回访必须达到100%，对申请离司的营销人员，客户回访率达不到100%的，不得办理离司手续；七是各位老总高度评价了协会的工作，同时对协会的工作提出了殷切希望。

四、秘书长袁小英讲了话：一是听了老总们的工作汇报很受感动，各公司在治理销售误导工作中做了大量工作，自查自纠工作有创新，有收获；二是人民银行加大反洗钱工作力度，保险公司列入监管范围，各公司要接受监管，按要求报送有关材料及报表；三是新华公司在提升服务质量、保户保险消费者权益方面有新举措，新亮点；四是各公司对营销员业务100%进行回访，做得很好，这样可以防止隐患；五是没有上报“活动方案”的公司尽快上报，同时各公司将上报分公司的自查材料报送协会，便于协会汇总上报内蒙古保监局、内蒙古保险协会；六是感谢大家对协会工作的支持。

五、协会副会长秦海旺讲话：一是今天的会议很成功，内容丰富、全面，对今后的工作有一定的指导意义；二是当前形势不容乐观，有的盟市续保率下降，存在一定退保风险，我们要密切关注严防恶意退保发生；三是我们作为经营者同在一个市场，大家要同心同德、同心同向，在业务发展上要同心同行，共同携手维护好市场。

二Ｏ一二年五月十六日

巴市2012年第一次寿险公司总经理峰会纪要

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